最近上层出了两个非常大的动作都指向棚改，市场其实关注度并不高，但机构圈都在关注，私募魔女李蓓近期的文章做了两点梳理，非常清晰：

首先是化债方向，市场前期已经炒过一波，其实化债主要的目的就是置换城投旧有负债，让城投的现金流重新变宽裕，说白了就是让城投有钱做事，继续为拉动经济出力。

(资料图片仅供参考)

新债换了旧债，城投宽松了，那往哪个方向出力呢？

央行也给出了新方向，要挖掘新的信贷增长点，积极推动城中村改造。

近期有相当多的机构表示：中期来看，我们认为城中村政策推行势在必行，存量资产的价值重塑是城市发展到成熟阶段的必然产物。就资金方面，八月以来央行和国开行接连表态支持，意义重大。

城中村改造本轮文件的具体实施中，拆除重建是排在首位的。从 21 个城市，而且后期还要加 14 个城市，一共 35 个城市，按每个城市改造3000 亿来算，看这个量就很大，像 35 个城市，如果平均下来三千亿的话，那至少也就是八、九万亿的水平，这是 3 - 5 年的周期。

根据申万宏源统计，近期已有山东青岛、安徽合肥、江苏南京、浙江兰溪、河南郑州、河南辉县、江西南昌等七地表态，在当地推行拆迁后货币化安置。

第一波棚改改变了整个社会的财富分配，催生了无数只大牛股，目前这个棚改，市场已经有炒作苗头了，但明显没有高潮，预期差非常大，建议老师们重视！

方向上面，市场基本都是在挖掘参与到新型城镇化的开发商，有一只绝对受益的铲子股——南方路机，还未被市场认知到，建议关注！

亮点一：业务非常正宗！！公司主营就是建筑垃圾资源化处理，工程搅拌设备（包括混凝土搅拌、沥青搅拌）。

城中村的第一步就是拆除建筑，会产生大量的建筑垃圾，这个正式南方路机的拿手业务---建筑垃圾资源化处理。

城中村的第二步建设方面，需要用到公司的工程搅拌设备，物流处理设备。

城中村建设与南方路机的业务完全对口，受益巨大。

亮点二：董秘互动易实锤！8月2日互动易表示公司的全系列产品均适合城中村改造项目。

三大业务板块工程搅拌、物料处理、建筑垃圾资源化处理，与国家城中村改造、新型城镇化建设项目息息相关，非常正宗，标准的铲子股，不管谁去做，总量业务增长都利好南方路机。

亮点三：唯一城中村次新股+概念王+福建股+最小市值

城中村改造机构共识就是棚改版本，会有大行情，南方路机现在的股价和市值与长青科技启动时基本相同，概念也叠加非常多，和当时的长青科技一样是超级题材王，看看这波能不能走出来，模仿长青科技。

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